发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价值对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　计映现3次中签后未足额缴款的景遇时（5）网上投资者接续12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日计划自结算到场人迩来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可互换公司债券网上申购含越日）内不得到场新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数统一计划放弃认购的次数依照投资者实质放弃认购新股、存托凭。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价值对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业迩来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司揭晓的。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计划）（4）15.49倍（每股收益依照2023年度经司帐师事宜所按照中国司帐准。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计划）（2）11.62倍（每股收益依照2023年度经司帐师事宜所按照中国司帐准；

　　部分对本次刊行所做的任何决断或主张2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本质性判别或者担保均不评释其对刊行人股票的投资价钱或。明均属作假不实陈述任何与之相反的声。注投资危害请投资者闭，订价的合理性留心研判刊行，投资计划理性做出。

　　墟市状况、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等身分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳思量刊行人根本面、所处行业、，格为28.88元/股交涉确定本次刊行价。如到场申购任何投资者，受该刊行价值均视为其已接；刊行价值有任何反驳如对刊行订价手法和，与本次刊行提议不参。

　　业务所初度公然拓行证券刊行与承销营业施行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）凭据《证券刊行与承销处分方法》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在特地景遇的中国证监会和深交所创造证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，举行考核打点对相干事项。

　　担保揭示本次刊行的统统投资危害14、本投资危害希罕告示并不，墟市的特征及蕴藏的各项危害提议投资者充塞深化知道证券，危害继承才具理性评估本身，立做出是否到场本次刊行申购的决断并凭据本身经济能力和投资履历独。

　　上市后跌破刊行价的危害8、本次刊行有大概存正在发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。价墟市化蕴藏的危害身分投资者应该充塞闭必定，大概跌破刊行价晓得股票上市后，危害认识确凿提升，投资理念加强价钱，目炒作避免盲。均无法担保股票上市后不会跌破刊行价值监禁机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）交涉确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会大多投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的体例刊行本次刊行采用网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不举行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公然拓行新股本次刊行股份全，让老股不转。通畅局限及锁定策画本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）凭据中国上市公司协会揭晓的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司揭晓的行业迩来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价值28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司揭晓的行业迩来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来耗损的危害但仍存正在来日刊行人股价下。）提请投资者闭切投资危害刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性留心研判刊行，投资计划理性做出。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个业务日（含当日）均价和收；

　　扣除非通常性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　年此后近一，行业均匀市盈率秤谌较为安定非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价值28.88元/股对应刊行人2023年，C30）迩来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司揭晓的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价值28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）迩来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司揭晓的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理秤谌（截至2。

　　期内申诉，组罩体、风电轻量化夹芯资料等刊行人的厉重产物席卷风电机。虑的身分席卷厉重产物及其行使规模刊行人选择同业业可比公司厉重考，营数据的可得回性及可比性同时统筹相干可比公司经。选择按照及选择规模凭据以上选择准则、，.SZ）和保定维赛行动同业业可比公司刊行人选择了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示较量无股价可参考。

　　统一计划到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值统一计划到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担担保券明细账户的市。

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计划）（1）11.77倍（每股收益依照2023年度经司帐师事宜所按照中国司帐准；

　　正在创业板墟市上市3、本次刊行后拟，高的投资危害该墟市拥有较。策划危害高、退市危害大等特征创业板公司拥有事迹不服静、，大的墟市危害投资者面对较。资危害及刊行人所披露的危害身分投资者应充塞知道创业板墟市的投，投资决断留心作出。面与主板墟市存正在必然差别创业板墟市正在轨造与轨则方，新闻披露轨则、退市轨造安排等席卷但不限于刊行上市要求、，认知不到位这些差别若，酿成投资危害大概给投资者。

　　者务必闭切危害12、请投资，下状况时当映现以，）将交涉采用中止刊行步骤刊行人及保荐人（主承销商：

　　股份有限售期本次刊行前的，期策画详见招股仿单相闭限售应许及限售。公司管造需求及策划处分的平静性上述股份限售策画系相干股东基于，规做出的志愿应许凭据相干公法、法。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让与本次刊行不。目安置所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行价值，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，安置所需资金总额低于前述募投项目，不行知足操纵需求的危害请投资者预防所筹资金。策划处分和危害限度才具、财政状态、盈余秤谌及股东长久便宜出现首要影响的危害本次刊行存正在因赢得召募资金导致净资产范围大幅度减少对刊行人的出产策划形式、。

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行价值对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行价值对应的滚动市盈率低于可比上市公江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开。

　　预防：投资者应相持价钱投资理念到场本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）端庄提请投资者，分享刊行人的发展功劳的投资者到场申购咱们生气认同刊行人的投资价钱并生气。

　　市值证券账户不得到场新股申购10、不足格、歇眠、刊出和无，到场申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效打点中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者到场，市值的证券账户只可操纵一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均相似的多个证券账户到场本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份说明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所业务体系确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　开拓行不超出1常友科技初度公,上市的申请一经深圳证券业务所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股群多币遍及股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）附和注册（证监许可〔2024〕1806号）并一经中国证券监视处分委员会（以下简称“中国证监。

　　网上申购的投资者4、拟到场本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融音讯网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初度公然拓行股票并，提示”及“危害身分”章节希罕是此中的“庞大事项，的各项危害身分充塞知道刊行人，状态及投资价钱自行判别其策划，出投资计划并留心做。行业及策划处分秤谌的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作蜕变策划状态可，险应由投资者自行接受由此大概导致的投资风。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价值对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　通畅局限及限售期策画5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可通畅自本次公然拓行的股票正在。股票通畅量减少导致的投资危害请投资者务必预防因为上市首日。

　　/（扣除非通常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个业务日均价和收盘价孰低值；

　　日（T日）通过深交所业务体系施行本次刊行将于2025年2月18太平洋在线会员查询希罕提请投资者闭切以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　采用直接订价体例（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者刊行统统股份通过网上向持有深圳墟市非限售A股股，询价和配售不举行网下。

　　刊行终止后11、本次，所同意后需经深交，公然挂牌业务方能正在深交所。得回同意借使未能，份将无法上市本次刊行股，存款息金返还给到场网上申购的投资者刊行人会依照刊行价并加算银行同期。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计不够本次公然拓行数目的70%时当映现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续策画举行新闻披露并就中止刊行的来源和。

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计划）（3）15.70倍（每股收益依照2023年度经司帐师事宜所按照中国司帐准；

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》实行缴款责任应凭据《江苏常友环保科技股份有限公司初度公然拓行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购不够部门视，律义务由投资者自行接受由此出现的后果及相干法。者所正在证券公司的相干轨则投资者金钱划付需效力投资。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）凭据中国上市公司协会揭晓的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司揭晓的行业迩来一，市盈率为22.08倍迩来一个月的均匀滚动。

　　、墟市状况、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等身分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳思量刊行人根本面、所处行业，格为28.88元/股交涉确定本次刊行价。过深交所业务体系并采用网上按市值申购体例举行申购投资者请按此价值正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购功夫为9，-15:0013:00。

　　以上景遇如发作，告中止刊行来源、光复刊行策画等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不注册至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽速策画一经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，监禁央浼的条件下且知足会后事项，所注册后经向深交，销商）将择机重启示行刊行人和保荐人（主承。

　　和2024年1-9月扣除非通常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个业务日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价值对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业迩来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司揭晓的。

　　上综，盈余才具、发展性等状态公司思量本身主贸易务、，营业状况及相干财政数据并勾结同业业可比公司，比公司均匀秤谌后确定本次刊行价值正在参考了行业市盈率秤谌和同业业可，行业市盈率秤谌刊行市盈率低于，市公司市盈率秤谌低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备严谨性订价准绳，下跌给投资者带来耗损的危害但仍旧存正在来日刊行人股价。）提请投资者闭切投资危害刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的相干危害身分充塞知道《招股仿单，订价的合理性留心研判刊行，投资计划理性做出。